IYR・RWR・XLRE買いました!(2020年12月)

米国ETF

皆さま、こんにちは。にゃんこです。
今回は、REITに投資する米国ETFであるIYR・RWR・XLREをちょっとずつ購入してみました。

米国ETFの投資対象(暫定)

現時点での暫定的な投資対象は以下の通りです。

高配当系:VYM・HDV・SPYD(高配当と言えばこれ。NISAで)

リート系:IYR・RWR・XLRE(高利回りを目指すならリートは外せない)

増配系:VIG・DVY・SDY(将来的な利回りに期待)

債券系:BND・AGG・SPAB(種類の分散効果を期待。利回りは普通)

ヨーロッパ系:VGK・IEV・FEZ(地域の分散効果を期待。利回りは普通)

有名な指数系:VOO・DIA・QQQ(安心感を期待。精神的なリスクヘッジ)

今回は、リート系を購入してみました。

購入結果(IYR)

IYRの購入結果は、

口座種別:特定口座

数量:2口

約定価格:$84.07

手数料(税込み):$0.83

でした。
IYRは合計22口になりました。

利回りなど(IYR)

さて、IYRの直近の分配額は$0.601375です。(まだ入金されていませんが)
この金額を使って、今回の約定価格(手数料抜き)に対する利回りを計算してみたいと思います。
0.601375×4÷84.07=2.86%
あまり高利回りではないですね…

ここで、IYRの分配金の推移を確認したいと思います。

前回よりは増えていますが、昨年同期よりは大きく減っていますね。

なお、IYRの詳細は以下のホームページをご覧ください。

購入結果(RWR)

RWRの購入結果は、

口座種別:特定口座

数量:3口

約定価格:$86.83

手数料(税込み):$1.28

でした。
RWRも合計22口になりました。

利回りなど(RWR)

さて、RWRの直近の分配額は$0.6509です。
この金額を使って、今回の約定価格(手数料抜き)に対する利回りを計算してみたいと思います。
0.6509×4÷86.83=3.00%
IYRよりは高利回りですね。

ここで、RWRの分配金の推移を確認したいと思います。

12月分は、まだ発表されていないようです。

なお、RWRの詳細は以下のホームページをご覧ください。

購入結果(XLRE)

XLREの購入結果は、

口座種別:特定口座

数量:6口

約定価格:$36.58

手数料(税込み):$1.08

でした。
XLREは合計62口になりました。

利回りなど(XLRE)

さて、XLREの直近の分配額は$0.212973です。
この金額を使って、今回の約定価格(手数料抜き)に対する利回りを計算してみたいと思います。
0.212973×4÷36.58=2.33%
価格自体が好調なこともあり、IYRおよびRWRより利回りが悪いですね。

ここで、XLREの分配金の推移を確認したいと思います。

RWRと同様に、12月分はまだ発表されていないようです。

なお、XLREの詳細は以下のホームページをご覧ください。

ポートフォリオ

最後に、米国ETF(BDCを含む)のポートフォリオを取得金額の比率で確認してみます。


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